商務咨詢
SAP Business One iOS移動應用App中管理銷售機會
通過銷售機會模塊, 你可以創建,查看和搜索銷售機會.此外,你可以查看,編輯和創建銷售機會的階段.
1. 在模塊標簽中,點擊銷售機會.
按照狀態過濾的現有銷售機會列表頁面彈出.默認情況下銷售機會按憑證編號降序排列.你可以根據首選項模塊自定義排列順序.對于列表中的每個機會,你可以看到為銷售機會創建的合作伙伴,其狀態,創建日期和結單率.默認情況下,所選狀態的最近20個銷售機會顯示.要查看接下來的20個銷售機會,請點擊列表底部的加載更多… 要刷新列表,請從列表頂部往下拉.
注意
默認情況下,銷售機會狀態為未清的顯示. 要顯示銷售機會狀態為成功或者失敗,請點擊所需的過濾器. 要顯示所有銷售機會,請點擊全部.
啟動搜索時,搜索僅應用于過濾的列表,而不應用于所有現有的銷售機會.
狀態為未清的銷售機會在銷售憑證前面有一個橙色側欄.
1. 點擊銷售機會來查看其詳細信息.
機會信息頁面將顯示機會詳細信息,如業務伙伴,狀態,階段等.
1. 在模塊標簽中,點擊銷售機會.
現有銷售機會列表彈出.
2. 點擊
添加機會頁面彈出.
3. 指定所需的信息,然后點擊保存.機會名稱,業務伙伴和潛在金額是必填字段,并由虛幻文本指示必需.
要搜索特定銷售機會,請按照在移動應用程序中搜索所述的步驟.
要查看與所選銷售機會相關的階段,請執行以下步驟:
1. 顯示所需的銷售機會.
2. 點擊所有階段.所有階段的列表以及與此銷售機會相關的接單率顯示.
3. 點擊某個階段以查看其詳細信息.階段信息頁面彈出,顯示了所需階段的所有詳細信息:
結單率
潛在金額
階段– 顯示階段名稱
階段開始日期和階段關閉日期
銷售員工
備注
憑證類型和憑證– 如果階段和特定憑證相關(銷售報價或銷售訂單),那么這些字段會顯示憑證類型和編號.要查詢相關憑證,請點擊字段.
活動– 點擊查看與此階段相關的活動.你還可以添加或更新最新階段的活動.
你可以編輯狀態為處理中的銷售機會標題信息,你也可以編輯其最后階段.請按照以下步驟操作:
1. 顯示所需的銷售機會,然后點擊
2. 點擊編輯.所選銷售機會的詳細信息彈出.
3. 進行所需的更改,然后點擊保存.
你可以為狀態為處理中的現有銷售機會添加新階段.
要為銷售機會創建新階段,請執行以下步驟:
1. 顯示要為其創建新階段的銷售機會,然后點擊
2. 點擊添加階段.在添加階段頁面中,輸入新階段的所有相關詳細信息.潛在金額字段是必填字段.
3. .要將新階段與特定憑證關聯,請點擊Doc. Type,選擇銷售報價或銷售訂單.然后,選擇特定的銷售報價或銷售訂單.所選憑證和編號在階段信息頁面憑證字段中顯示.
4. 單擊保存.
要將現有未處理狀態的銷售機會設置贏取或者錯失狀態,按照以下步驟操作:
1. 顯示要更改其狀態的銷售機會.點擊
2. 點擊設置狀態.點擊你要設置銷售機會的狀態.
注意
當改變銷售機會狀態從處理中到贏取或者錯失,你無法對憑證進行任何其他的更改.
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向銷售機會添加新階段
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給銷售機會設置贏取或錯失狀態
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